Termin Dokumente

Ort & Schritte

1. Wählen Sie in der Terminübersicht den Bereich „Dokumente“ aus.

2. Öffnen Sie den Abschnitt „Termin-Dokumente“, um Dokumente zu verwalten.

Benutzerrollen & Zugriff

• Die Funktion steht Benutzern mit Zugriff auf den jeweiligen Termin zur Verfügung.

• Dokumente sind immer dem jeweiligen Termin zugeordnet und nur in diesem Kontext sichtbar.

Überblick

Die Funktion „Termin-Dokumente“ ermöglicht es, relevante Dateien direkt einem Termin zuzuordnen. Dadurch stehen alle wichtigen Unterlagen – wie beispielsweise Teilnehmerlisten – zentral und übersichtlich zur Verfügung.

Detaillierter Funktionsumfang

Mit den Termin-Dokumenten können folgende Aufgaben durchgeführt werden:

• Dokumente hinterlegen

  • Dateien können direkt einem Termin hinzugefügt werden.

  • Diese können per Drag and Drop in den entsprechenden Reiter hinterlegt werden. Hierbei gibt der grüne Pfeil an, in welchen Reiter das Dokument gespeichert wird.

• Typische Beispiele sind Teilnehmerlisten oder veranstaltungsbezogene Unterlagen.

• Zentrale Dokumentenablage

  • Alle Dokumente sind gebündelt an einem Ort verfügbar.

  • Erleichtert den Zugriff für alle berechtigten Benutzer.

  • Diese Dokumente müssen nicht bei jedem Mitarbeiter einzeln hinterlegt werden.

Weitere Informationen zum Ablegen von Dokumenten finden Sie hier: Dokumenten Ablage

• Terminspezifische Zuordnung

  • Dokumente sind eindeutig einem Termin zugeordnet und unterstützen so die klare Strukturierung.

Vorteile:

• Verbesserte Organisation von terminbezogenen Unterlagen

• Schneller Zugriff auf relevante Dokumente

• Klare Zuordnung und Übersichtlichkeit

Verfügbarkeit & Kaufbedingungen

• Die Funktion ist inklusive und standardmäßig verfügbar.

• Es sind keine zusätzlichen Lizenzen oder Erweiterungen erforderlich.