Positionsprüfung

Ort & Schritte

1. Öffnen Sie über die Dokumentenstruktur oder eine Ergebnisliste ein Dokument im Quickindex.

2. Wählen Sie im Menüband die Schaltfläche „Positionsdaten“.

3. Ein Klick öffnet das Fenster „Positionsprüfung“.

Abb. 1: Schaltfläche "Positionsdaten" im Menüband des QuickIndex

Abb. 2: Fenster "Positionsprüfung"

Benutzerrollen & Zugriff

Die Funktion steht allen Benutzern zur Verfügung, die Dokumente im Quickindex prüfen und bearbeiten dürfen.

Überblick

Die Funktion Positionsprüfung zeigt die von ZUGFeRD oder dem Form Recognizer erkannten Kopfdaten und Positionsdaten eines Dokuments an. Sie ermöglicht die Prüfung, Korrektur und Ergänzung dieser Daten. Zusätzlich können Positionen manuell erstellt, bearbeitet oder im Status angepasst werden.

Detaillierter Funktionsumfang

Die Positionsprüfung unterstützt Sie bei der effizienten Bearbeitung von Dokumenten:

• Anzeige der Kopfdaten: Mandant, Kreditor, Belegnummer, Belegdatum, Belegbetrag, Belegart, Belegwährung.

• Positionsdaten: Automatisch erkannte oder manuell erstellte Positionen werden übersichtlich dargestellt.

• Bearbeitung & Prüfung:

  • Positionen hinzufügen, ändern oder im Status anpassen.

  • Kopfdaten prüfen und korrigieren.

• Automatische Erkennung:

  • Zuerst wird geprüft, ob ZUGFeRD-Daten vorhanden sind.

  • Falls nicht, werden Daten aus dem Form Recognizer übernommen.

• Navigationsmöglichkeiten:

  • Über „Vorheriger Beleg“ und „Nächster Beleg“ schnell durch mehrere Dokumente blättern.

• Prüfkennzeichnung:

  • Dokumente können über eine Schaltfläche als geprüft markiert werden.

Vorteile:

• Übersichtliche Darstellung relevanter Daten.

• Effiziente Navigation durch große Dokumentenmengen.

• Höhere Genauigkeit durch einfache Korrektur- und Bearbeitungsmöglichkeiten.

• Zeitersparnis bei der Dokumentenprüfung.

Verfügbarkeit & Kaufbedingungen

Die Funktion ist Bestandteil des Quickindex-Workflows und ohne zusätzliche Lizenz verfügbar.